İşbir Sentetik’in Talep Toplama Süreci Muvaffakiyetle Tamamlandı

İşbir Holding’in birinci ve en büyük şirketi İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşen talep toplama sürecinde ek satışsız halka arz büyüklüğünün 8,5 katına, ek satışlı halka arz büyüklüğünün 7 katına denk gelen talep toplandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran arzda; toplam 85.082 yatırımcıdan 218.963.629 TL nominal pahalı hisse talebi toplandı. Ek satış dahil toplam 31.020.000 TL nominal bedelli hisseler halka arz edilmiş oldu.

Yoğun ilgi ile karşılanan talep toplama süreci sonucunda; halka arz edilen hisselerin yüzde 36,4’ü yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 32,1’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 29,8’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1.7’si şirket çalışanlarına dağıtıldı.

Ek satış dahil bakıldığında, yurt içi kişisel yatırımcılara ayrılan tahsisat meblağının 2,3 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ayrılan tahsisat meblağının 12,3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat meblağının 7,5 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat fiyatının 1,2 katı talep geldi.

“Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz…”

İşbir Sentetik’in talep toplama sürecinde gördüğü ilgiden ötürü çok memnun olduklarını tabir eden İşbir Holding CEO’su ve İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe, “Endüstriyel Ambalaj ve Teknik Dokuma’da 53 yıllık deneyime sahip bir kurumuz. Bugüne kadar pek çok projeyi muvaffakiyetle hayata geçirdik. Balıkesir’de Türkiye ve Avrupa’nın en büyük üretim tesislerinden birine sahibiz. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofislerimiz, Hindistan’da ise bir öteki üretim tesisimiz bulunuyor. Halka arzımızda talep toplama sürecimizi de muvaffakiyetle tamamladık. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu üzere Türkiye için katma paha üretmeye devam edeceğiz. Kendimizi daima geliştirerek rekabet eden, kaliteye değer vererek en âlâ eser ve hizmeti sunan, müşteri memnuniyetini her vakit en üst seviyede tutan çalışma anlayışımızı sürdüreceğiz. Halka arzımıza ilgi gösteren ve bize güvenen bütün yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“3 ana kümede değerlendireceğiz…”

Halka arzdan elde edilen gelirin kullanımına da değinen Gültepe, “Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı üç ana kümede değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi gereksinimlerinin giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden yahut gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arzdan gelen kaynakla yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefliyoruz” dedi.

“Büyümeye devam edeceğiz”

Kurumun gelecek amaçlarından de bahseden Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz iktisadına kıymetli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl yaklaşık 7,5 milyon dolar düzeyinde bir yatırım planımız var. Bunun bir kısmı yenilenebilir güç yatırımı bir kısmı da üretim kapasitemizin artırılmasına yönelik yatırımlar olacak. 2023 yılı içerisinde de Hindistan’daki Bigbag üretim tesisimizin kapasitesini arttırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Kuruluş maksadında ulusal şuur ve toplumsal sorumluluk üzere değerli bedeller bulunan bir kurum olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Halka arzımızdan aldığımız güç ile planlı büyümeye devam edeceğiz” dedi.