Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın birinci sukuk sürecini 2010 yılında yapan Kuveyt Türk, yeniden bir unsur imza atarak iştirak finans prensipleri doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada birinci sefer “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Gibisi Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.
Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil çok geniş bir coğrafik dağılımıyla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir güç finansmanı başta olmak üzere yeşil ve toplumsal proje finansmanlarında pahalandırılacak.
2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın birinci sukuk sürecini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk, sukuk alanında tekrar bir prensip imza atarak bu sefer Türkiye’de ve dünyada birinci kere “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Gibisi Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.
Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama süreci geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil çok geniş bir coğrafik dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
12 katın üzerinde talep ve birçok birinci…
Yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde talep ölçüsü sukuk ihracının 12 katını aşarak 6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en âlâ Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir iştirakçi kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın 20’si ise büsbütün yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı. İhraç kendi içinde de birçok birincisi barındırıyor:
- Türkiye’nin ve dünyanın birinci sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı.
- 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2.
- Kuveyt Türk’ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli süreç.
- Türkiye’deki finansal kuruluşlar ortasında ikinci en yüksek talepli ihraç.
Ayrıyeten, sürdürülebilirliğin yanı sıra sermaye gibisi formatında ihraç edilen sukuk süreciyle Kuveyt Türk, halihazırda güçlü olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.
“Sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi giderek artırıyoruz”
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten ötürü epey keyifli ve heyecanlıyız. Son yıllarda ehemmiyeti global seviyede daha âlâ kavranan sürdürülebilirlik, birçok dalda olduğu üzere finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor. Kuveyt Türk olarak, çevresel ve toplumsal kredi kıymetlendirme sisteminden yeşil eser ve hizmetlere, atık idaresinden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal toplumsal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve toplumsal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda kıymetli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir güç alanında sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal eser ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için değerli buluyoruz. Türkiye’nin birinci sukuk sürecini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. Yeniden bir unsur imza atarak iştirak finans prensipleri doğrultusunda bu sefer Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız ağır ilgiyle başarılı bir biçimde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir temalı kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak, Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak
Dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan süreçle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir evre kat etmiş oldu. Süreci, Kuveyt Türk’ün ve piyasanın öbür sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Böylelikle sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak. İlgili projeler, iştirak finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve küresel çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve birebir vakitte yenilenebilir güç fonlamalarında kesim öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün hem yeşil hem de toplumsal fonlamalara olan takviyesini de ortaya koyuyor.
Kuveyt Türk Hakkında
Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal eser ve hizmetlerini faal bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla dalındaki öncü pozisyonunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan birinci iştirak finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıyeten, Avrupa ve Türkiye’de dalın birinci sukuk sürecini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen birinci Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler ortasında, görüntü görüşme ile self servis süreçlerin bir ortada yapılabildiği XTM üzere dünyada bir birinci olan projeler de yer almaktadır. Bugün prestijiyle Türkiye genelinde 441 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal bedelleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak değerli toplumsal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok onarım projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel üzere kalıcı eserler ortaya koymuştur.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
