Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olan VakıfBank, sürdürülebilir finansman programı içinde ikinci tahvil ihracını da muvaffakiyet ile tamamladı. Dünya genelinde yatırımcı ilgisinin ağır olduğu 5 yıl vadeli 500 milyon dolar fiyatındaki tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında, yüzde 5,5 oranında gerçekleşti.
VakıfBank, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen birinci Sürdürülebilir Eurobond sürecinin akabinde ikinci ihracı da muvaffakiyetle tamamlayarak bu süreci ikinci kere gerçekleştiren birinci mevduat bankası oldu.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bahse ait değerlendirmesinde, “Fonlama yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olarak, ikinci Sürdürülebilir Eurobond ihracımızı da muvaffakiyetle gerçekleştirdik. Kelam konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar fiyatındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; en son getiri oranı yüzde 5,625 oldu. Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup yalnızca Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara birinci sefer ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da güçlü talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond sürecimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının muvaffakiyetini bir kere daha teyit etti” diye konuştu.
Etraf dostu ve toplumsal temalı krediler finanse edilecek
VakıfBank’ın memleketler arası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da dalın etkin ve öncü oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Üstünsalih, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Başarıyla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi ve Sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yanı sıra geçtiğimiz yıllarda Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası üzere milletlerarası kalkınma kuruluşları ile imzaladığımız sürdürülebilirlik temalı krediler bu alanda güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir. Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında etraf dostu ve toplumsal temalı kredileri finanse edeceğiz. Böylelikle kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun etkin tarafında da sürdürülebilir temalı eserlerin tartısını artırmayı hedefliyoruz.”
“VakıfBank’ın memleketler arası prestiji bir kere daha teyit edildi”
VakıfBank olarak bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar fiyatında Türkiye bankacılık bölümünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme sürecini gerçekleştirdiklerini hatırlatan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “Bu yeni Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla birlikte bu yıl içindeki ikinci büyük fonlama sürecimizi de muvaffakiyetle tamamlamış olduk. Bilhassa sürece gelen güçlü talep VakıfBank’ın ve ülkemiz bankacılık bölümünün milletlerarası piyasalardaki kredibilitesi ve prestijini bir sefer daha teyit etmiş oldu. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli milletlerarası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” diyerek kelamlarını tamamladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
